森本商店 - Zoho情報 , Zohoについて森本商店 - Zoho情報 , Zohoについてhttps://www.0c4.jp/blogs/ZohoについてSat, 25 Apr 2026 18:40:34 -0700http://zoho.com/sites/<![CDATA[Zoho CRM無料版（４）]]>https://www.0c4.jp/blogs/post/Zoho-CRM無料版（４）Zoho CRMの無料版、趣味と地域活動向けのユースケースです 5. 【町内会・自治体サポートツール】 用途：役員引き継ぎが楽になる町内会メンバー管理 「連絡先」＝町内の家族 「商談」＝参加したイベントや役員の履歴 「活動」＝案内配布、LINEや電話連絡 → 人の入れ替わりが多い組織ほ ]]>

🔹 趣味・地域活動向け

Zoho CRMの無料版、趣味と地域活動向けのユースケースです

5. 【町内会・自治体サポートツール】

用途：役員引き継ぎが楽になる町内会メンバー管理

  • 「連絡先」＝町内の家族

  • 「商談」＝参加したイベントや役員の履歴

  • 「活動」＝案内配布、LINEや電話連絡

→ 人の入れ替わりが多い組織ほど、CRMで記録を残す意味は大きい。

6. 【登山・スポーツ仲間の記録管理】

用途：ランニングクラブ、バドミントン仲間、登山グループ

  • 「連絡先」＝メンバー

  • 「活動」＝一緒に行った日、記録

  • 「メモ」＝得意分野、好きな山など

→ 日々の活動記録と仲間の特徴を可視化して、イベントの企画にも役立つ。


Zoho CRMの申し込みはこちらから。

申し込み時は上位バージョンですが、登録して15日後に無料版になります。

Zoho CRM申し込み
]]>Sat, 26 Jul 2025 19:48:30 +0900<![CDATA[Zoho CRM無料版（３）]]>https://www.0c4.jp/blogs/post/Zoho-CRM無料版（３）Zoho CRMの無料版、小規模ビジネスのユースケースです 3. 【個人商店の売上＆お客様管理】 用途：パン屋さん、八百屋さん、美容室などの個人店舗 「連絡先」＝お客様名簿 「商談」＝売上記録（何を買ったか、いくらか） 「メモ」＝好み、来店頻度など → 紙の台帳よりも柔軟で、かつ「また ]]>

🔹 小規模ビジネス向け

Zoho CRMの無料版、小規模ビジネスのユースケースです

3. 【個人商店の売上＆お客様管理】

用途：パン屋さん、八百屋さん、美容室などの個人店舗

  • 「連絡先」＝お客様名簿

  • 「商談」＝売上記録（何を買ったか、いくらか）

  • 「メモ」＝好み、来店頻度など

→ 紙の台帳よりも柔軟で、かつ「また来てもらう」接客に活かせる。

4. 【クラフト作家・ハンドメイド販売管理】

用途：Creemaやminneなどで販売する作家さん向け

  • 「連絡先」＝購入者リスト

  • 「商談」＝作品販売履歴

  • 「商品」＝作品リスト

→ ファンとの関係を深めて、リピート購入に繋げられる。


Zoho CRMの申し込みはこちらから。

申し込み時は上位バージョンですが、登録して15日後に無料版になります。

Zoho CRM申し込み
]]>Sat, 26 Jul 2025 16:56:14 +0900<![CDATA[Zoho CRM無料版（２）]]>https://www.0c4.jp/blogs/post/Zoho-CRM無料版（２）Zoho CRMの無料版、ビジネスユースだけではなく、いくつかのシチュエーションを考えてみました。 まずは、子ども、家庭向けのユースケースです。 1. 【友だちリスト管理アプリ】 用途：小学生〜中学生向けの「友だち台帳」 CRMで「連絡先」＝友だち、「活動」＝一緒に遊んだ記録や誕生日のイベントなど。 ]]>

🔹 子ども・家庭向けユースケース

Zoho CRMの無料版、ビジネスユースだけではなく、いくつかのシチュエーションを考えてみました。

まずは、子ども、家庭向けのユースケースです。

1. 【友だちリスト管理アプリ】

用途：小学生〜中学生向けの「友だち台帳」

  • CRMで「連絡先」＝友だち、「活動」＝一緒に遊んだ記録や誕生日のイベントなど。

  • 親もサポート役で一緒に見られる。

  • 例：「〇〇ちゃんと遊んだ日」「誕生日はいつ」「好きなこと」など記録。

→ 教育的にも、親子の会話のタネにもなりますよ。

2. 【家庭イベント・贈り物管理】

用途：家族・親戚・友人とのイベント管理やプレゼントの記録

  • 「連絡先」＝親戚や友人

  • 「商談」＝イベント（誕生日、結婚式など）

  • 「活動」＝LINEした、プレゼント送った、返事もらったなど

→ 気配り上手な家庭人ツール。ギフトの重複防止にも便利。


Zoho CRMの申し込みはこちらから。

申し込み時は上位バージョンですが、登録して15日後に無料版になります。

Zoho CRM申し込み
]]>Sat, 26 Jul 2025 11:37:16 +0900<![CDATA[Zoho FlowがSAP S/4HANA連携をサポート]]>https://www.0c4.jp/blogs/post/zoho-flowがsap-s-4hana連携をサポートZoho FlowがSAP S/4HANAとの連携に対応しました！ これにより、Zoho CRMとの連携がよりスムーズになります。 SAPを導入している企業でも、Zohoの柔軟で強力なクラウドサービスを活かした業務自動化が可能になります。]]>

Zoho FlowがSAP S/4HANAとの連携に対応しました


これにより、Zoho CRMとの連携がよりスムーズに
SAPを導入している企業でも、Zohoの柔軟で強力なクラウドサービスを活かした業務自動化が可能になります。
業務効率アップを目指す皆さま、ぜひこの機会にZohoとの連携をご検討ください！

1. コスト削減
• SAPのCRMは高額なライセンス費用と導入・保守コストが発生。
• Zoho CRMは圧倒的に安価で、初期導入・月額費用ともに中小企業でも導入しやすい価格設定。

2. 導入と運用が圧倒的に簡単
• SAPは設定やカスタマイズに時間と専門知識を要する。
• Zohoはノーコード／ローコードでの設定が可能で、現場主導の柔軟な運用が実現できる。

3. UI/UXが直感的で使いやすい
• SAP製品は高機能だが操作が複雑で、ユーザー定着に時間がかかることも。
• Zoho製品はモバイルアプリも含めて直感的な操作が可能で、現場の定着率が高い。

4. 柔軟な外部連携
• ZohoはGoogle Workspace、Microsoft 365、Slackなど、クラウド系ツールとの連携が豊富。
• Zoho FlowやZoho Analyticsを活用すれば、SAP S/4HANAとの連携やデータ活用も可能。

5. サポートと改善スピード
• Zohoは製品改善サイクルが早く、クラウドベンダーならではの機動力がある。
• Zoho Oneを使えば、CRM・HRだけでなく、マーケティング、帳票、サポート、BIなども一体化可能。

Zoho Flowのサイト
]]>Sat, 05 Jul 2025 04:33:03 +0900<![CDATA[あけましておめでとうございます]]>https://www.0c4.jp/blogs/post/2025newyear2025年はZoho CommerceとZoho Subscriptions、Zoho Books、Zoho Inventoryの隠れキャラとラスボスを追求してゆきます。]]>

2025年の森本商店は

新年明けましておめでとうございます！

2024年のZohoは、Zoho CRMは当然ながら、Zoho People、Zoho Cliq、Zoho Sites、そしてZoho Biginに注力してきました。


2025年は、それらに加えて、Zoho CommerceとZoho Subscriptions、Zoho Books、Zoho Inventoryに潜んだ隠れキャラとラスボスを追求してゆきます。


そしてZoho以外では、VUZIXスマートグラス、特にZ100というとても素晴らしいARソリューションを皆さんに紹介して行こうと思っています。


皆様、本年も私の遊び（＝仕事）にお付き合いくださいませ。

よろしくお願いいたします。

]]>Wed, 01 Jan 2025 00:16:49 +0900<![CDATA[Migrate Notes/Domino to Zoho One（２）]]>https://www.0c4.jp/blogs/post/ノーツ・ドミノで作られたデータベースをZoho-OneZoho ProjectとZoho CRM]]>

ノーツ・ドミノで作られたデータベースをZoho Oneに！

🚀 ノーツ・ドミノで作られたデータベース（業務アプリ）をZoho Oneに！💻✨ 

３. プロジェクト管理：プロジェクトの計画、進捗状況の追跡、タスクの管理
　＞Project、CRM

４. 顧客管理：顧客情報の管理、セールスの追跡、マーケティングキャンペーンの実行を支援
　＞CRM、Campaigns、SalesIQ

３．プロジェクト管理：プロジェクトの計画、進捗状況の追跡、タスクの管理
プロジェクトの管理は、その名前の通りZoho Projectです。
プロジェクトの計画、タスクの綿密な追跡、チームとの効率的なコラボレーション、そしてプロジェクトの達成をオフィスでも社外でも実行することができます。
４. 顧客管理：顧客情報の管理、セールスの追跡、マーケティングキャンペーンの実行を支援
顧客の基本情報から、それぞれの顧客とのメールのやりとり、商談、見積書、請求書などの活動の履歴情報までを一元管理します。
SFA機能として、営業活動に関連する業務プロセスを自動化し、営業チームの生産性を高めるためのソフトウェアやツールを指します。SFAの主な機能としては、顧客情報管理、見積りや注文書の作成、営業スジュールの管理、売上分析、顧客サポートなどが挙げられます。SFAを導入することで、営業チームはより効率的に営業活動を行うことができ、顧客とのコミュニケーションや商談の進行状況を正確に把握することができます。また、SFAを用いた営業活動においては、データの一元管理が可能となり、企業全体での情報共有や分析が容易になります。

つづきます！

]]>Mon, 28 Oct 2024 15:50:00 +0900<![CDATA[Migrate Notes/Domino to Zoho One（１）]]>https://www.0c4.jp/blogs/post/migrate-notes-domino-to-zoho1ノーツ・ドミノで作られたデータベース（アプリ）をZoho Oneに移行する。]]>

ノーツ・ドミノで作られたデータベースをZoho Oneに！

🚀 ノーツ・ドミノで作られたデータベース（業務アプリ）をZoho Oneに！💻✨ 

１．ドキュメント管理：文書の保存、検索、共有、バージョン管理
　＞WorkDrive、CRM、Project、People

２. ワークフロー管理：ビジネスプロセスの自動化、タスクの割り当て、承認プロセスを管理
　＞People、CRM

３. プロジェクト管理：プロジェクトの計画、進捗状況の追跡、タスクの管理
　＞Project、CRM

４. 顧客管理：顧客情報の管理、セールスの追跡、マーケティングキャンペーンの実行を支援
　＞CRM、Campaigns、SalesIQ

５. ナレッジマネジメント：社内の知識や情報を集約し、検索・共有できるプラットフォーム
　＞Learn、Desk、Connect

６. メールとスケジュール：メールの送受信、カレンダー機能、予定の共有をサポート
　＞Mail

７. コラボレーション：チームメンバー間のコミュニケーションや共同作業を支援
　＞Connect、CRM、Desk、Project

８. タスク管理：個人やチームのタスクを管理し、進捗状況を追跡
　＞Connect、CRM、Desk、Project 

９. ヘルプデスク／サポートチケット：顧客からの問い合わせやサポートリクエストを管理
　＞Desk、CRM、SalesIQ

10. 経費管理：企業の経費報告と承認プロセスを効率化
　＞People、Books

11. 人事管理：従業員情報、採用、オンボーディング、パフォーマンス評価などを管理
　＞People、Recruit

12. 在庫管理：在庫の追跡、管理、発注をサポート
　＞Inventory

13. サプライチェーン管理：供給業者や物流の管理を支援
　＞CRM

14. フィールドサービス管理：現場での作業やサービスのスケジュール管理、報告
　＞CRM、Desk
１．ドキュメント管理：文書の保存、検索、共有、バージョン管理
これらの機能はZoho WorkDrive、Zoho CRM、Zoho Project、Zoho Peopleが対応します。
営業とマーケティングに関するドキュメントはZoho CRMの顧客と取引先に紐づけます。ドキュメントの格納先をZoho WorkDriveとすることで、営業以外の社内チームでも利用することができます。
それらのドキュメントは、Zoho Projectと紐づけることで、プロジェクト単位での共有が可能です。
さらに、社員と関連するドキュメントはZoho Peopleと紐付けられます。
２. ワークフロー管理：ビジネスプロセスの自動化、タスクの割り当て、承認プロセスを管理
社内全体のワークフローはZoho People、営業組織のワークフローはZoho CRMで管理します。
つまり、それぞれの管理部門が自分たちの手でワークフローを構築管理できるので、いちいち情報システム部に依頼する必要はありません（これって大事です）。
Zohoの場合、それぞれのサービス毎にワークフロー機能の呼び名が異なります（ちょっとめんどくさい）。
Zoho Peopleの場合は業務フロー（英語メニューはBlueprint）、Zoho CRMはジャーニー設計、ブループリントが対応します。

つづきます！

]]>Sun, 27 Oct 2024 11:01:16 +0900<![CDATA[Zoho 隠れキャラシリーズ、メモで担当者にメンション！]]>https://www.0c4.jp/blogs/post/メモで担当者にメンションチームメンバーと効率的にコミュニケーションを取りながら、重要な情報を逃さずキャッチ！]]>

チームメンバーと効率的にコミュニケーションを取りながら、重要な情報を逃さずキャッチ！

Zoho CRMでは、連絡先タブや取引先タブなど各タブ（モジュール、アプリ）それぞれにメモ機能が付いています。
メモは、顧客との打ち合わせ議事録、問い合わせの内容、提案しようと思いついたアイデア、（これまで）日報として報告していたこと、などなどいろんな情報を紐づけておけます。

このメモ機能の中で、担当者にメンションができることに、つい最近気づきました。
打ち合わせた内容を関係者に報告したい、引き継ぎたい。
せっかくメモしても、報告用にWordで文章を作ったり、みんなにメールしたり、やっぱメモって、その名の通りメモなんだよな、報告には使えないよな・・・
と思っていたら、

このメンションを使うと、メモの情報をメールで通知することが出来ます。
なにこれ、めっちゃ便利やん！
メモ欄に@のメンションをした場合は、通知専用のメールアドレス（notifications@zohocrm.com）から、メンションされたユーザーへメール通知が送信されます。

メール通知は、左の図のように表示されます。

Zoho隠れキャラ：Zoho界隈では当然とされるけれど、私が今も知らずに隠れている機能を命名

]]>Sat, 22 Jun 2024 04:40:19 +0900<![CDATA[Zoho Peopleでワークフロー]]>https://www.0c4.jp/blogs/post/zoho-peopleでワークフローZohoのワークフローは人事サービスのPeopleで実行するとOK！]]>

Zohoのワークフローは人事サービスPeopleで

先日のZoholicsの展示ブースに「Zohoでワークフローを行うサービスはありますか？」と問い合わせをいただいたので、「御社が求められるワークフローはZoho Peopleで対応可能です」とお答えした。

ChatGPTにワークフローについて問い合わせると

1. 申請・承認プロセスの自動化：経費精算、休暇申請、購入申請など、社内での様々な申請や承認プロセスを電子化し、自動で次の承認者へと進める機能です。これにより、紙ベースの申請よりも迅速かつ正確に業務が進行します。

2. タスク管理と割り当て：プロジェクトや業務のタスクを管理し、メンバーへ割り当てる機能です。進捗管理や期限管理も含まれ、チームでの協業を支援します。

3. 文書管理：契約書や報告書などの文書のライフサイクル（作成、承認、公開、アーカイブ）を管理する機能です。バージョン管理やアクセス権限の設定も可能で、文書の整合性とセキュリティを保ちます。

4. 通知とリマインダー：承認が必要な項目や期限が迫っているタスクについて、関係者に自動で通知やリマインダーを送る機能です。これにより、業務の遅延を防ぎ、スムーズな業務の進行を促します。

5. レポートと分析：ワークフローの適用により収集されるデータを基に、業務プロセスの効率性やボトルネックを分析し、改善策を立案するためのレポート機能です。

以上が、一般的に言われるワークフローですね。

ところがところが、Zohoは各サービス（CRM、People、Desk、Flowなど）毎にそれぞれの業務に必要なワークフロー相当機能を標準で用意しているため、あえてワークフロー専用のサービスは持っていない。

さらに、Zohoの言うワークフローは、ここで挙げた一般的なワークフローというよりも、フォーム（帳票）のイベント（作成、更新、日時日付）発生時に、決められたアクション（メールの送信、項目の更新、関係者への通知）を行うというものなのも、かなり分りづらくしている。

クラウド同志を連携する、iPaaSのZoho Flowもワークフローの範疇ではあるけれど、それはこの方が求められているモノでは無いですね。

なので「どのような文書の申請・承認ですか？」とお聞きして、「休暇や出張」とのことだったので、それであれば人事に関する帳票のワークフローなので、Zoho Peopleですとお答えしました。

ただ、Zoho Peopleの設定にあるワークフローは、先に述べたようにイベント毎のアクション機能であって、ホンモノ（？）のワークフローは承認というメニューなので注意しましょう（なんでやねん）。

承認（ワークフロー）の設定は「設定＞自動化＞承認＞承認の追加」から、実行する条件と承認ルートをクリックして行う。承認ルートは上司、役職、組織、個別の担当者などを選択する。

承認依頼は、必要なフォームを開いて、各項目にデータを入力後、送信することでフローが起動される。

承認フローは、承認先に通知されるとともにメールが送信される。

承認先は、表示された通知から承認フローを開いて、承認/却下/転送をクリックして処理を行う。

以上がZoho Peopleの承認フローの概要です。

フォーム（ドキュメント）のカスタマイズや、フロー実行の条件など、細かな設定はまだまだありますが、興味がありましたら、以下のボタンよりお問い合わせください。

問い合わせ
]]>Fri, 23 Feb 2024 17:22:07 +0900<![CDATA[Zoho DataPrepの便利な使い方]]>https://www.0c4.jp/blogs/post/Zoho-DataPrepの便利な使い方Zoho Dataprepで「経理データ」をkintoneのアプリのフォーマットに合わせて加工する。 「経理データ」の元は「XX会計のデータ」および「XX請求書のデータ」で、それら二つの元データを加工することで「経理データ」を作る]]>

次の案件をZoho DataPrepで考えてみた（残念ながら受注は出来ず...orz）

kintone上のアプリに「経理データ」をアップロードすることでkintoneアプリにて、収支情報を閲覧できるように開発を進めている。

「経理データ」をkintoneのアプリのフォーマットに合わせて加工する。
「経理データ」の元は、「XX会計のデータ」および「XX請求書のデータ」で、それら二つの元データを加工することで「経理データ」を作る形を考えている。

まず、DataPrepってなに？

Zoho DataPrepは、Zohoが提供する強力なデータ準備ツールです。ユーザーフレンドリーなインターフェイスと幅広い機能を提供し、組織がデータを効果的にクリーン、変換、分析するのに役立ちます。DataPrepを使用すると、データベース、スプレッドシート、クラウドストレージなどのさまざまなデータソースに簡単に接続でき、さまざまなデータセットで簡単に作業できます。

DataPrepの重要な特徴の1つは、データのクリーニングと準備プロセスを自動化する機能です。データプロファイリング、データクレンジング、データ豊富、データ正規化などのさまざまなスマートデータ準備技術を提供しています。これらの自動化されたプロセスは多くの時間と労力を節約します。

DataPrepはまた、コーディングスキルを必要とせずにデータ準備ワークフローを簡単に構築できる、ビジュアルインターフェイスを提供します。ドラッグアンドドロップ機能により、データセットのフィルタリング、ソート、結合、集計などのさまざまなデータ変換操作を選択して適用できます。この直感的なインターフェイスにより（文系部長なオレぇでも）複雑なデータ準備タスクを実行できます。

さらに、DataPrepはコラボレーション機能を提供し、複数のユーザーが同じデータ準備プロジェクトで同時に作業できるようにします。複数のユーザーはデータ準備ワークフローで共有およびコラボレーションでき、チーム間でデータクリーニングプロセスの一貫性と効率性を確保できます。

どのように作業する？

データソースの接続：

Zoho DataPrepにログインし、新しいプロジェクトを作成します。


データソースを選択し、「XX会計」と「XX請求書」からのデータをZoho DataPrepに取り込みます。これは、エクスポートしたCSVファイルのアップロードによって行います。

図のファイルをクリックすることでアップロードできます。

データのプロファイリング：

データをプロジェクトに取り込んだ後、データの概要を把握します。データの品質、欠損値、異常値、データの分布などを自動的に分析し、問題点を特定します。


データのクレンジング：不要な列の削除、重複データの削除、欠損値の処理、データ型の変換など、データクレンジングの作業を行います。

データの統合：

XX会計とXX請求書からのデータを統合します。これには、共通のキー（企業コードなど）を使用してそれぞれのデータを結合（ジョイン）します。


データの変換と加工：kintoneアプリのフォーマットに合わせて、列の名前の変更、特定のデータ形式への変換、計算列の作成など、必要な変換を行います。



データのエクスポート：変換後のデータをkintoneが受け入れられるCSV形式でエクスポートします。

kintoneアプリへアップロードして、アプリ内での利用を開始します。


Zoho DataPrepは作業の自動化とスケジューリングもサポートしており、このプロセスを定期的に自動的に行うよう設定します。

受注しなかった理由

要望としては、データをkintoneにアップロードしてそれをチーム共有したいとのことだったのですが、アップロードするためには外部サービスが必要だし、データをグラフ化するにも外部サービスが必要になります。

それなら、ZohoのBIダッシュボードであるZoho Analyticsを使ってはどうですか？

その方がDataPrepとも連携するので、費用も安く、使いやすいダッシュボードができますよとの提案が決裂 w


問い合わせ
]]>Thu, 01 Feb 2024 08:36:24 +0900