Zohoのワークフローは人事サービスPeopleで

先日のZoholicsの展示ブースに「Zohoでワークフローを行うサービスはありますか？」と問い合わせをいただいたので、「御社が求められるワークフローはZoho Peopleで対応可能です」とお答えした。

ところがところが、Zohoは各サービス（CRM、People、Desk、Flowなど）毎にそれぞれの業務に必要なワークフロー相当機能を標準で用意しているため、あえてワークフロー専用のサービスは持っていない。

さらに、Zohoの言うワークフローは、ここで挙げた一般的なワークフローというよりも、フォーム（帳票）のイベント（作成、更新、日時日付）発生時に、決められたアクション（メールの送信、項目の更新、関係者への通知）を行うというものなのも、かなり分りづらくしている。

クラウド同志を連携する、iPaaSのZoho Flowもワークフローの範疇ではあるけれど、それはこの方が求められているモノでは無いですね。

なので「どのような文書の申請・承認ですか？」とお聞きして、「休暇や出張」とのことだったので、それであれば人事に関する帳票のワークフローなので、Zoho Peopleですとお答えしました。

ただ、Zoho Peopleの設定にあるワークフローは、先に述べたようにイベント毎のアクション機能であって、ホンモノ（？）のワークフローは承認というメニューなので注意しましょう（なんでやねん）。

承認（ワークフロー）の設定は「設定＞自動化＞承認＞承認の追加」から、実行する条件と承認ルートをクリックして行う。承認ルートは上司、役職、組織、個別の担当者などを選択する。

承認依頼は、必要なフォームを開いて、各項目にデータを入力後、送信することでフローが起動される。

承認フローは、承認先に通知されるとともにメールが送信される。

承認先は、表示された通知から承認フローを開いて、承認/却下/転送をクリックして処理を行う。

以上がZoho Peopleの承認フローの概要です。

フォーム（ドキュメント）のカスタマイズや、フロー実行の条件など、細かな設定はまだまだありますが、興味がありましたら、以下のボタンよりお問い合わせください。

森本商店 - Zoho情報 #People