Zoho 隠れキャラシリーズ、メモで担当者にメンション!

06.22.24 04:40 AM - コメント - By 森本伸夫

チームメンバーと効率的にコミュニケーションを取りながら、重要な情報を逃さずキャッチ!

Zoho CRMでは、連絡先タブや取引先タブなど各タブ(モジュール、アプリ)それぞれにメモ機能が付いています。
メモは、顧客との打ち合わせ議事録、問い合わせの内容、提案しようと思いついたアイデア、(これまで)日報として報告していたこと、などなどいろんな情報を紐づけておけます。

このメモ機能の中で、担当者にメンションができることに、つい最近気づきました。
打ち合わせた内容を関係者に報告したい、引き継ぎたい。
せっかくメモしても、報告用にWordで文章を作ったり、みんなにメールしたり、やっぱメモって、その名の通りメモなんだよな、報告には使えないよな・・・
と思っていたら、

このメンションを使うと、メモの情報をメールで通知することが出来ます。
なにこれ、めっちゃ便利やん!
メモ欄に@のメンションをした場合は、通知専用のメールアドレス(notifications@zohocrm.com)から、メンションされたユーザーへメール通知が送信されます。

メール通知は、左の図のように表示されます。

Zoho隠れキャラ:Zoho界隈では当然とされるけれど、私が今も知らずに隠れている機能を命名

森本伸夫