CRMでタグ付けされたブログ

Zoho MCPでClaudeと連携する(2)
Zoho MCP × Claudeで起きる本質的変化は、「営業日報をなくす」のではなく 「営業管理という概念を再設計する」こと
Zoho MCPでClaudeと連携する
Zoho MCPを使うことで、ClaudeからZoho各サービスをアクセス
Zoho SalesIQでLINE を「AI 接客チャネル」として活用する
LINE公式アカウント Zoho SalesIQ(AIチャットボット) ① 自動応答 ② 個人情報収集 ③ オペレーター接続 ④ CRM / Desk へ登録
Zoho CRM無料版(4)

Zoho CRMの無料版、趣味と地域活動向けのユースケースです

5. 【町内会・自治体サポートツール】

用途:役員引き継ぎが楽になる町内会メンバー管理

  • 「連絡先」=町内の家族

  • 「商談」=参加したイベントや役員の履歴

  • 「活動」=案内配布、LINEや電話連絡

人の入れ替わりが多い組織ほど、CRMで記録を残す意味は大きい。

Zoho CRM無料版(3)

Zoho CRMの無料版、小規模ビジネスのユースケースです

3. 【個人商店の売上&お客様管理】

用途:パン屋さん、八百屋さん、美容室などの個人店舗

  • 「連絡先」=お客様名簿

  • 「商談」=売上記録(何を買ったか、いくらか)

  • 「メモ」=好み、来店頻度など

紙の台帳よりも柔軟で、かつ「また来てもらう」接客に活かせる。