CRMでタグ付けされたブログ

その日報で何を見ますか？

その日報で何を見ますか？

By 森本伸夫

その日報で何を見るんですか？
＞社員が今日、何処を訪問したかを確認する
働いているかの確認に使うってこと？
サボってないかを監視するってこと？

見るべきKPIは、
顧客視点から、訪問（活動）状況、訪問回数、頻度であって、
どのようなレスポンスを得ているのか？を調査分析して
次のアクションはどうあるべきなのか？の予定を固めることですよね

日報を出させたがる人はいまだに多くて、
日報が貯まれば仕事してる気になるんだろうけど、
ゴールは売り上げの拡大ですよね？

Zoho CRM（Zoho Bigin）なら、
各担当者毎の売り上げ状況、目標達成状況などは、ダッシュボードで確認できますし、
顧客と取引先毎の活動状況もすぐに確認...
10.29.23 11:17 AM - コメント
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kintoneとZoho CRMについて

kintoneとZoho CRMについて

By 森本伸夫

Zoho CRMって、kintoneに比べて、めんどくさい、難しい？

Zoho CRMって、kintoneに比べて、めんどくさい、難しいと思っていませんか？
アプリケーションの構成と考え方は、kintoneもZoho CRMもほぼ同じです。
kintoneアプリ＝Zoho CRMのタブに相当します。
どちらもフォーム（個別レコードの表示）とビュー（一覧表示）から構成されています。

つまり、
連絡先タブ＝連絡先アプリ
取引先タブ＝取引先アプリ
　　　　商談タブ＝商談（案件）アプリ
商品タブ＝商品アプリ
になるわけですね。

Zoho CRMには、他にも請求書や予定など、
すでに作り込まれた全部で30以上の...



08.06.23 09:14 AM - コメント
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いただいた名刺ってどうしてますか？

By 森本伸夫

Zoho Card Scannerは無料で使える名刺リーダー

スマホ自体の性能が高くなったこともあり、読み取りの精度は実用に耐える範囲だと思います。

たまに間違うことがあっても、『見直しからの案件のイメージ化作業』の一環として手直しすれば良いので、私はほとんど気にしていません
（たまにメアドを間違えてメール送信エラーとなり怒ります
06.09.23 12:08 PM - コメント
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Zoho CRM、SFAプロセスのロールプレイング

By 森本伸夫

Zohoの営業プロセスを理解しよう

Zoho CRMを使い始めても、どうも使いづらい、どのタブを使えば良いのかわからないと感じる方は多いんじゃ無いでしょうか？

Zoho CRMは複数のタブから構成されることは、すぐに分かると思いますが、

それぞれのタブを、どのように使うのかを詳しく紹介した資料って、

これまで無かったように思います。


ZohoのSFAプロセスを理解するためのロールプレイングをまとめてみましたので、

ぜひ使ってみてください。



03.12.23 10:34 PM - コメント
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